Útskýrt: Hvers vegna er Yes Bank að hefja FPO?

Yes Bank FPO á morgun: Spurning í NPAs og þar af leiðandi úthlutun hefur leitt til þess að Yes Bank hefur brotið eiginfjárkröfur eins og seðlabanki Indlands hefur gefið umboð.

FPO opnar fyrir akkerisfjárfesta þann 14. júlí. Fyrir alla aðra fjárfesta er tilboðstímabilið 15.-17. júlí.

Til þess að auka eigið fé sitt í samræmi við eftirlitsreglur, Yes Bank er að hefjast Framhaldstilboð þess (FPO) til að hækka 15.000 milljónir rúpíur af markaðnum. Verðbil útgáfunnar hefur verið ákveðið á Rs 12 til Rs 13 á hlut - sem er verulega lægra en markaðsgengi Rs 25,60 við lokun á National Stock Exchange föstudag.

Afslátturinn er líklegur til að gera tilboðið aðlaðandi fyrir nýja fjárfesta, gera fjármagnsöflun auðveldara fyrir lánveitandann og draga úr álagi á bankasamsteypuna til að leggja inn frekara fjármagn. Samtök banka undir forystu ríkisbanka Indlands greiddu næstum 10.000 milljónum króna inn í Yes Bank í mars í endurreisnaráætlun sem Seðlabanki Indlands samþykkti.

Síðasta miðvikudag samþykkti SBI, stærsti hluthafinn í Yes Bank, frekari fjárfestingu upp á allt að 1760 milljónir Rs í Yes Bank. Bankinn var settur í greiðslustöðvun af RBI í mars og ný stjórn og stjórn skipuð.

Hver eru upplýsingar um málið?

FPO opnar fyrir akkerisfjárfesta þann 14. júlí. Fyrir alla aðra fjárfesta er tilboðstímabilið 15.-17. júlí. Lánveitandi hefur haldið smásöluhluta til fjárfestingar í að lágmarki 35 prósent af útboðsstærð, en fyrir utan fagfjárfesta hefur að lágmarki 15 prósent af hlutabréfum verið frátekið. Hæfir stofnanakaupendur (QIB) geta keypt allt að 50 prósent af heildarútgáfustærð.

Já bankaútibú í Mittal Chambers í Nariman Point í Mumbai. (Hraðmynd: Amit Chakravarty)

Hlutabréf að hámarki 200 milljóna Rs hafa verið frátekin fyrir starfsmenn Yes Bank, sem munu einnig fá 1 Rs afslátt á hlut. Fjárfestir þarf að bjóða í að lágmarki 1000 hluti og í miklu magni fyrir hærri áskrift. Yes Bank valdi FPO leiðina þar sem hún býður upp á frelsi við verðlagningu útgáfunnar, samanborið við Qualified Institutional Placement (QIP) leið sem krefst verðlagningar í kringum nýlegt markaðsverð samkvæmt SEBI formúlu.

Express útskýrter núna áTelegram. Smellur hér til að taka þátt í rásinni okkar (@ieexplained) og vertu uppfærður með það nýjasta

Hvað með eiginfjárstöðu og arðsemi Yes Bank?

Spurning í NPA-samningum og þar af leiðandi úthlutun hefur leitt til þess að Yes Bank hefur brotið eiginfjárkröfur samkvæmt umboði Seðlabanka Indlands. Í lok mars 2020 var eiginfjárhlutfall A-þáttar 1 fyrir bankann 6,5 prósent, mun undir RBI-kröfum upp á 8,875 prósent, sem gerði fjáröflunaráætlunina nauðsynlega. Yes Bank greindi frá hagnaði upp á 2.629 milljónir rúpna eftir að einkalánveitandinn skrifaði niður viðbótarflokka-1 skuldabréf sem hluta af endurreisnaráætlun sinni. Að frátöldum niðurfærslunni hefur bankinn tapað 3.668 milljónum Rs á fjórða ársfjórðungi sem lauk í mars 2020, samanborið við 1.507 milljóna Rs tap á sama tímabili í fyrra.

Bankinn hafði tilkynnt um mettap upp á 18.560 milljónir Rs á desemberfjórðungnum, þar sem hann lagði fram 15.422 milljónir Rs á fjórðungnum á móti NPA-samningum. Brúttó NPA-samningar bankans voru 32.878 milljónir Rs (16,80 prósent af framlögum) í mars á móti 3,20 prósentum í mars 2019 og 18,87 prósentum í desember 2019.

Deildu Með Vinum Þínum: